시장 조정기 최고의 성장주, 지금 1,000달러로 살 주식은?
2025년 3월 21일 | 글쓴이: Geoffrey Seiler
최근 시장 조정으로 주가가 하락한 종목들이 많아지면서, 투자자들에게는 새로운 기회가 열리고 있습니다. 그 중에서도 가장 주목할 만한 성장주는 아마존(Amazon, NASDAQ: AMZN)입니다. 현재 주가는 고점 대비 약 20% 하락한 상태이며, 지금이 매수 기회일 수 있습니다.
장기적 안목으로 쌓아올린 아마존의 위상
아마존은 설립 이후 줄곧 과감한 투자를 이어오며 사업을 확장해 왔습니다. 세계 최대 전자상거래 플랫폼이 되기까지 물류 및 유통 인프라에 막대한 자본을 투입했고, 그 결과 다른 기업이 따라오기 힘든 네트워크를 구축했습니다.
하지만 아마존의 가장 수익성 높은 사업은 다름 아닌 클라우드 컴퓨팅 서비스인 AWS입니다. 2006년 출범 이후 인프라 서비스 시장을 선도하며 지금의 클라우드 산업을 이끌고 있죠.
이제는 AI에 대규모 투자
아마존은 지금 새로운 투자 사이클에 들어섰습니다. 바로 인공지능(AI)입니다. AWS는 고객들이 AI 모델을 구축하고 운영할 수 있도록 다양한 플랫폼을 제공하고 있습니다. 대표적인 서비스인 Bedrock은 메타의 Llama, Anthropic의 Claude, DeepSeek R1 등 주요 AI 모델을 활용할 수 있게 돕습니다.
또한 SageMaker를 통해 개발자들이 맞춤형 AI 모델을 훈련하고 배포할 수 있도록 지원합니다. 여기에 Annapurna Labs에서 자체 AI 칩도 개발해, 에너지 효율성과 성능을 모두 잡고 있습니다.
AWS는 AI 수요에 힘입어 작년 분기 대비 19% 성장했습니다. 하지만 수요가 너무 커서 현재 수용 능력 부족에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해 올해 1,000억 달러 규모의 데이터 센터 인프라 투자를 예고했습니다.
전자상거래의 강자, 더 똑똑해지다
AI에 가려져 있지만, 아마존은 여전히 글로벌 전자상거래 1위 기업입니다. 북미 매출은 전년 대비 10%, 국제 부문은 8% 증가했습니다.
특히 수익성 개선이 눈에 띕니다. 북미 영업이익은 43% 증가했고, 국제 부문은 적자에서 13억 달러 흑자로 전환됐습니다. 이는 AI를 활용한 운영 효율화와 광고 수익 확대 덕분입니다.
아마존은 물류 경로 최적화, 재고 예측, 손상 상품 자동 분류 등 다양한 분야에 AI를 활용하고 있습니다. 광고 부문은 18% 성장하며, 고수익 사업으로 자리 잡았습니다.
지금이 매수 타이밍
현재 아마존은 PER 34.5배, 2026년 기준 선행 PER 25배로 역사적으로도 저렴한 수준입니다. 성장 여력과 AI 수혜를 고려할 때, 지금이 장기 투자자에게 매우 매력적인 매수 시점입니다.
장기적인 성장을 추구하며, 기술 혁신에 적극적인 기업을 찾고 있다면 아마존은 지금 1,000달러로 투자하기에 최적의 성장주가 될 수 있습니다.
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